稀美資源控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)稀美資源），從即日起至2020年3月2日進(jìn)行全球發(fā)售，預(yù)期于2020年3月12日于香港主板上市。
本次計(jì)劃發(fā)售約75,000,000股，其中90%為國(guó)際配售，10%為香港發(fā)售，招股價(jià)介于2.23港元-2.89港元。總募資規(guī)模1.67億港元-2.17億港元。
稀美資源本次赴港IPO，信達(dá)國(guó)際為獨(dú)家保薦人，信達(dá)國(guó)際和太陽(yáng)國(guó)際證券為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
稀美資源其國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)主體為廣東致遠(yuǎn)新材料有限公司，位于廣東清遠(yuǎn)英德，是當(dāng)?shù)厥准以诼?lián)交所上市的企業(yè)。
稀美資源投資看點(diǎn)有三：
一.公司在鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈前端占據(jù)龍頭地位，市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先；
二.團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先，管理精細(xì)，具有持續(xù)提升盈利的核心能力；
三.行業(yè)發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)品應(yīng)用多元，行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)和資質(zhì)壁壘高。
鉭鈮濕法冶金產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量占據(jù)國(guó)內(nèi)超3成市場(chǎng)份額。
2016財(cái)年至2018財(cái)年，公司的五氧化物產(chǎn)品及氟鉭酸鉀總產(chǎn)量分別為878.9噸、1,031.0噸及1,321.0噸，分別占中國(guó)市場(chǎng)份額約30.0%、31.5%及35.8%。
專(zhuān)業(yè)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，具備帶領(lǐng)稀美資源持續(xù)提升盈利的能力。
稀美資源創(chuàng)始人吳理覺(jué)先生于 1984 年7月取得中南礦冶學(xué)院（現(xiàn)中南大學(xué)）粉末冶金學(xué)士學(xué)位，從事鉭鈮行業(yè)三十余年，有著豐富的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。
作為企業(yè)的掌舵人、技術(shù)帶頭人，帶領(lǐng)核心團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)注鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈的前段濕法冶煉技術(shù)做精做細(xì)。
公司注重技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入，近三年公司研發(fā)資金投入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)60%，已獲得專(zhuān)利24件；強(qiáng)化精細(xì)管理，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，公司產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于行業(yè)先進(jìn)水平。
公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效能力持續(xù)提升，公司的營(yíng)業(yè)收入于往績(jī)記錄期內(nèi)有較顯著的增長(zhǎng)：從2016年至2018年，公司營(yíng)業(yè)收入(收益)的復(fù)合增長(zhǎng)率為53.9%，凈利潤(rùn)的復(fù)合增長(zhǎng)率為79.7%。
高科技領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，鉭鈮行業(yè)將有著可觀的增長(zhǎng)前景。
鉭鈮冶金及加工產(chǎn)品對(duì)于下游制造多種用于高科技行業(yè)的產(chǎn)品至關(guān)重要，例特種合金、化學(xué)制品、電子陶瓷、航天航空、高端電子消費(fèi)品、國(guó)防及硬質(zhì)合金等。相關(guān)終端產(chǎn)品包括電子部件、高強(qiáng)度低合金鋼、手機(jī)鏡頭、相機(jī)鏡頭、人工骨骼、高速火車(chē)、航空母艦、光學(xué)玻璃、光學(xué)鍍膜及靶材。
隨著戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鉭鈮產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V闊，包括新型鋰電池、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域不斷有新的需求出現(xiàn)。中國(guó)鉭鈮濕法產(chǎn)品總產(chǎn)量自2014年約2,462.6 噸上升至2018年4,336.6噸，并將于2023年達(dá)6,168.9噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.3%。
稀美資源招股書(shū)顯示，上市募集資金主要用于四個(gè)方面：擴(kuò)充生產(chǎn)至下游產(chǎn)品（如鉭粉）、未來(lái)研發(fā)投入、加強(qiáng)歐洲銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和巴西采購(gòu)渠道、運(yùn)營(yíng)資金及一般用途。
稀美資源主席吳理覺(jué)先生表示，本次上市募資主要為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)增長(zhǎng)和鞏固公司中國(guó)鉭鈮冶金行業(yè)特別是鉭鈮濕法冶金市場(chǎng)龍頭地位的發(fā)展目標(biāo)。
公司將按照資源為王、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、運(yùn)營(yíng)領(lǐng)先、人才強(qiáng)企、管理為綱、機(jī)制創(chuàng)新等六大核心原則來(lái)謀劃未來(lái)和細(xì)化管理。通過(guò)向上拓展資源，向下延伸技術(shù)和產(chǎn)品鏈，完善海外購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，提升稀美資源的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，打造世界級(jí)的鉭鈮行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。
